Une vision à 360°
Nous croisons les dimensions patrimoniales, juridiques, fiscales et financières pour bâtir une stratégie cohérente.
Conseil · Stratégie · Transmission
Votre patrimoine,une vision d’ensemble.
CAPISEIS accompagne les particuliers, les dirigeants et les entreprises avec une approche patrimoniale, juridique, fiscale et financière pleinement coordonnée.
Une stratégie patrimoniale est solide lorsqu’elle relie ce que vous avez construit à ce que vous voulez rendre possible.
Un nouveau chapitre
L’expérience réunie sous une seule identité.
CAPISEIS est la réunion de RM Savoie et de SMB Patrimoine. Une même structure rassemble désormais des expertises complémentaires au service de votre patrimoine.
Vous retrouvez la proximité, l’exigence et la qualité du conseil, avec une capacité d’accompagnement élargie.
Comprendre l’évolutionNos engagements
Du conseil qui relie chaque décision.
Notre rôle est de rendre lisibles les choix complexes et de coordonner les expertises utiles à votre projet.
Un conseil sur mesure
Chaque recommandation part de votre histoire, de vos contraintes et de vos projets, jamais d’une solution standard.
Un suivi dans le temps
Votre patrimoine évolue. Nous ajustons la stratégie aux étapes de votre vie et de votre entreprise.
Particuliers
Protéger aujourd’hui. Préparer demain.
Nous vous aidons à organiser, développer et transmettre votre patrimoine en cohérence avec vos objectifs de vie.
01RetraitePréparer des revenus durables et choisir le bon horizon.↗02FiscalitéOrganiser votre patrimoine avec une fiscalité maîtrisée.↗03AssuranceProtéger vos proches, vos revenus et vos projets.↗04SuccessionAnticiper et transmettre dans les meilleures conditions.↗05ImmobilierStructurer et piloter vos investissements immobiliers.↗
Entreprises & dirigeants
Votre entreprise fait partie de votre patrimoine.
CAPISEIS met en cohérence les décisions de l’entreprise et les objectifs personnels du dirigeant, de la création à la transmission.
Découvrir nos solutionsTransmission
Préparer la cession ou la transmission de l’entreprise.
Trésorerie
Valoriser les excédents dans un cadre de risque défini.
Rémunération
Arbitrer rémunération, dividendes et protection sociale.
Protection
Sécuriser les associés, les équipes et l’activité.
La méthode CAPISEIS
Une approche en quatre temps.
Un cadre simple pour avancer avec méthode, sans perdre de vue l’ensemble.
Découvrir
Votre situation, vos priorités et vos projets.
Analyser
Vos actifs, vos flux, vos risques et vos horizons.
Construire
Une stratégie claire, chiffrée et personnalisée.
Accompagner
La mise en œuvre puis le suivi dans la durée.
Innovation responsable
La technologie au service du conseil, jamais à sa place.
Nos outils numériques et d’intelligence artificielle nous aident à préparer, structurer et vérifier. La décision et la responsabilité restent humaines.
Des données maîtrisées
Des informations limitées au nécessaire, des outils autorisés et aucun partage de données sensibles vers un canal public.
Une décision humaine
Aucune recommandation patrimoniale ni action engageante n’est exécutée sans le contrôle d’une personne habilitée.
Une transparence utile
Nous vous informons lorsqu’un outil d’IA intervient de manière significative dans un échange ou un contenu.
Un cadre réglementé pour un conseil responsable.
- ORIAS
- n° 23005860
- Immatriculation
- RCS Annecy 953 518 214
- Carte professionnelle
- CPI 7401 2023 000 000 047
Parlons de votre projet